Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui recèle de vraies merveilles. Les trois amis jouent alors toutes les histoires dont ils ont envie… Sorciers et fées, garçons d’écurie, loups garous et belles dames s’animent alors dans des décors somptueux et colorés.